Amocrm что это за программа и нужна ли она

Содержание

Что такое AmoCRM: описание, фукнции программы

Amo crm система что это такое, и с чем ее едят

Описание программы amoCRM: основные функции и модули

Возможности amo cpm по категориям сотрудников

Несмотря на то, что в программе всего две роли – админ и пользователи, руководитель компании может настроить права доступа к сделкам исходя из их суммы и важности, профессионализма менеджеров или требований безопасности. Пример: вы можете запретить определенным сотрудникам удалять контакты, править документы или шаблоны, экспортировать отчеты и так далее. В результате вся ценная информация сохраняется в системе и защищена от утечки. Если провести краткий обзор amo crm, можно выделить следующие возможности и плюсы, доступные для директора компании и менеджеров по работе с клиентами:

Руководитель отдела продаж

Создание новых сделок в короткие сроки

Настройка гибких отчетов под потребности фирмы, наглядная аналитика работы отдела продаж

Отслеживание срочных задач и их своевременное выполнение

Быстрый анализ звонков менеджеров: их содержание, длительность, результативность

Отслеживание просроченных сделок и постановка задач по ним

Экономия времени на оформлении документации, подготовки коммерческих предложений и презентаций

Удаленный контроль над сотрудниками отдела продаж из любой точки страны

Экономия времени на отправке сообщений и писем

Удобное планирование продаж, выстраивание маркетинговой стратегии исходя из состояния существующей воронки продаж

ВАЖНО: настраивая дополнительные виджеты, руководитель существенно расширяет возможности отдела продаж и повышает конкурентоспособность своей компании в несколько раз.

Источник

Содержание

Что это и какие преимущества дает amoCRM

Что такое amoCRM простыми словами

amoCRM — это CRM система, в который Вы будете хранить данные о клиентах. В ней Вы быстро найдете контакты клиента, договоренности с ним, предыдущие и текущие сделки. Программа позволяет подключить к ней все каналы привлечения лидов в компанию и автоматически записывает их данные. Клиенты, которые позвонили, оставили заявку на сайте, написали в социальной сети или обратились через мессенджер, автоматически попадут в CRM и больше не потеряются.

В amoCRM сотрудников может быть любое количество. Можно работать одному, вдвоем и даже большими отделами с десятками или сотнями менеджеров.

Что делает срм система amoCRM

Кому подойдет amoCRM

В amoCRM прекрасно понимают, что весь бизнес держится на продажах. Поэтому CRM система amoCRM отлично подойдет для отделов продаж с длинным циклом сделки. Если у Вас офлайн магазин, куда люди один раз заходят, быстро совершают покупку и сразу уходят, то CRM Вам ни к чему.

Однако, если Ваша продажа длится более, чем 10 минут и если клиент должен периодически к Вам возвращаться, то Вам нужно обязательно попробовать amoCRM на бесплатном тестовом периоде. Срм система идеально подходит как для B2B сегмента (бизнес для бизнеса), так и для B2C (бизнес для потребителя). Есть сотни кейсов внедрения amoCRM в строительные компании, компании по продажам различного оборудования, тренинговые центры, консалтинг, тур-агентства и многие другие.

Описание программы

На рабочем столе amoCRM выводятся основные показатели отдела продаж:

Рабочий стол удобно использовать в повседневной работе, чтобы быстро оценить текущую обстановку в отделе продаж. По умолчанию выводится информация по всему отделу, но можно отфильтровать и по отдельному менеджеру.

В amoCRM задачи расположены в отдельном блоке. Если настройка амо срм произведена корректно, то именно в задачах и должен работать менеджер по продажам. В идеале, когда система сама ставит менеджеру задачи, а он их закрывает и сделка автоматически переходит на следующий этап.

Фильтровать задачи можно не только по дате создания, но по типу и статусу.

В amoCRM клиенты находятся в блоке Списки. Тут Вы найдете все контакты и компании, с которыми Вы работаете. Так же, как и в других блоках, списки можно фильтровать по нужным признакам — дате создания, ответственному менеджеру, этапу в воронке и другим.

Помимо стандартных списков, можно создавать свои с товарами или услугами, чтобы потом подгружать их в сделку.

В этом блоке задаются цели на месяц или квартал. Можно задавать индивидуальные цели для менеджеров или общую на отдел. Цели в amoCRM можно ставить как по бюджету, так и по количеству.

Установка целей помогает отслеживать прогресс продаж на протяжение месяца. Этот блок доступен на тарифах «Расширенный» и «Профессиональный». Устанавливать цели может только администратор аккаунта.

Настройка

Права сотрудников

Виджеты для amoCRM

В amoCRM виджеты — это специальные приложения, который расширяют базовые возможности программы. Среди них есть как платные, так и бесплатные.

Найти их можно в разделе «Настройки» — «Интеграции». Некоторые виджеты amoCRM устанавливаются легко, в два клика, а для настройки некоторых требуется помощь специалиста. У платных виджетов, как правило, есть бесплатный тестовый период, когда его можно попробовать и решить для себя, нужен он или нет.

С помощью виджетов можно сделать интеграцию амо срм с сайтом, подключить к CRM ip телефонию, онлайн-чаты, сервисы рассылок, трекер писем и много другое. Виджеты позволяют собрать свою индивидуальную CRM-систему непосредственно для Вашего бизнеса. Например, становится доступна автоматизация документооборота, которая позволяет значительно экономить время и деньги на создании договоров. С помощью виджетов также можно подключать и различные мессенджеры, например, WhatsApp или Telegram.

Доработка amoCRM

Срм система предоставляет открытый API и это дает максимальные возможности для интеграции amo CRM с другими системами. В этом случае данные из одной системы будут передаваться в другую и обратно. Например, одни из самых популярных интеграций, это интеграция amoCRM c 1С и Мой Склад.

Помимо интеграции CRM с другими сервисами, срм система предоставляет техническую возможность дорабатывать систему, если стандартных функций не хватает. Можно сделать дополнительный отчет по сделкам или проинтегрировать сложный калькулятор, расположенный на сайте.

Чтобы понять, нужна ли Вам какая-то дополнительная доработка amoCRM, задайте себе вопрос: «На что мои менеджеры тратят больше всего времени?». Скорее всего этот процесс можно автоматизировать и направить энергию менеджеров на то, для чего Вы их наняли — продавать.

Плюсы и минусы amoCRM

Плюсы

Минусы amoCRM

Стоимость программы и внедрения

Цена amoCRM

На лицензию amoCRM цена начинается от 499 рублей в месяц за пользователя. Минимальный срок оплаты — 6 месяцев. За эти деньги Вы получаете Базовый тариф, который включает в себя:

Стоимость внедрения amoCRM

На рынке представлены более 10 000 партнеров amoCRM, которые занимаются настройкой и внедрением программы. iFabrique является лидером в сфере интеграции amoCRM с 2016 года.

Среди них есть и фрилансеры, и небольшие компании, и крупные интеграторы. Разброс цен соответствующий. Фрилансеры обычно предлагают простую настройку программы и базовое обучение по скайпу и берут за это 5 000 — 10 000 рублей. Естественно, никаких гарантий они не дают. Некоторые крупные интеграторы озвучивают цены от 300 000 рублей, чтобы сразу отсечь небольших клиентов.

Помимо партнеров amoCRM, общий рейтинг CRM-интеграторов в России можно посмотреть здесь.

Сколько стоит настройка amoCRM через нашу компанию можно посчитать на этом калькуляторе. Он показывает ориентировочную стоимость, чтобы получить детальное коммерческое предложение, нужно будет пообщаться с нашим бизнес-аналитиком.

Источник

Что такое CRM система на примере amoCRM

У владельцев бизнеса может быть множество проблем, связанных с продажами: от снижения эффективности работы менеджеров, до потери клиентов. Для их устранения руководители компаний внедряют системы автоматизации. В статье разберем, что такое crm-система, зачем она нужна, в чем ее преимущества. Остановимся на одной из самых популярных — AmoCRM.

AmoCRM — это облачный инструмент, необходимый для учета и взаимодействия с клиентами, продаж и контроля деятельности сотрудников.

Не думайте, что CRM нужна только крупному бизнесу. Мелким компаниям система поможет вести учет клиентов, выявлять эффективные каналы лидогенерации, коммуницировать с покупателями. Большие фирмы внедряют СРМ для контроля качества работы сотрудников, проведения аналитики, автоматизации процессов продаж, интеграции всех используемых сервисов в одну удобную систему.

Что делает CRM

Система упрощает многие бизнес-процессы в работе отдела продаж, в том числе она улучшает данные задачи:

Воронка продаж в amoCRM

Этапы создаются автоматически, но вы можете полностью изменить их, исходя из особенностей продаж. После прохождения шага, система сама занесет данные в воронку и представит информацию для анализа процесса. Вы увидите промежуточную конверсию: сколько человек перешло по циклу сделки дальше, сколько отвалилось на данном этапе. После накопления статистики, срм начнет составлять прогнозы продаж.

Особенность воронки в amoCRM в том, что она может работать автономно, практически без участия менеджера. Вы задаете параметры, по достижению которых система показывает клиенту рекламу, отправляет сообщения, “подогревает” к покупке. Для этого нужно подключить к digital-воронке виджеты социальных сетей, чатов и мессенджеров.

Какие задачи решает

Внедрение CRM имеет преимущества для руководителя компании и сотрудников отдела продаж. В таблице описаны ключевые возможности для обоих сегментов, которые решает amoCRM.

— Распределение задач между сотрудниками;

— Контроль за выполнением проектов;

— Установка общих и индивидуальных целей для подчиненных;

— Анализ эффективности работы менеджеров;

— Ведение статистики по сделкам и клиентам.

— Автоматическая фиксация всех обращений в компанию;

— Коммуникация с клиентами прямо из системы;

— Помощь менеджеру в подготовке клиента к сделке:
рассылка СМС, показ/отключение рекламы;

— Отслеживание личных показателей эффективности сотрудниками.

Из чего состоит CRM-система

Интерфейс прост для использования и не требует обучения сотрудников, что облегчает процесс внедрения инструмента. Меню amoCRM включает несколько разделов:

Рабочий стол

Здесь собрана общая информация о заявках и звонках. Отражает ключевые показатели отдела продаж:

Сделка

В этом разделе отображается список активных сделок с информацией о клиентах, ответственных менеджерах, бюджете проектов.

Контакты

Список клиентов, с которыми вы работаете: информация о них, как можно оперативно связаться с ними (телефоны, электронная почта и другие поля на ваше усмотрение).

Задачи

Список текущих заданий для каждого менеджера компании, рабочая площадка для сотрудников. Можно ставить задачи на сегодня, завтра, на неделю, следующий месяц. Также показываются просроченные задачи.

Аналитика

Включает несколько разделов, необходимых для полного анализа деятельности компании. В том числе сводный отчет и отчет по сотрудникам, текущие события, их статусы и звонки.

Настройки

Раздел доступен только администратору аккаунта. Здесь регулируются права доступа, устанавливаются виджеты, производится оплата, добавляются новые пользователи.

Виджеты

Подключение специальных виджетов избавит вас от необходимости вручную переносить лиды и контакты в систему и расширит возможности для общения с клиентами. Менеджерам не придется переключаться между мессенджерами и онлайн-чатами, чтобы быть всегда на связи. Рассмотрим самые популярные виджеты для коммуникации.

Инстаграм

Получайте уведомления о новых сообщениях в Директ и комментариях под постами в Instagram через CRM в режиме реально времени. Отвечайте подписчикам прямо из карточки клиента, отправляйте фото, текст или ссылки.

Viber

Общайтесь с клиентами из Viber в системе или в мобильном приложении amoCRM. Вы больше не потеряете ни одного сообщения от покупателей. Вся история переписки всегда доступна в сделке. В комплект виджета входит пакет с самыми распространенными Emoji, чтобы сделать ваши сообщения более эмоциональными.

Telegram

Переписывайтесь с клиентами в телеграм-чатах, подключите интеграцию с вашим корпоративным ботом для мгновенного ответа на новые обращения.

Запись звонков

Интегрируйте систему с корпоративной телефонией, совершайте звонки в один клик прямо из карточки клиента в CRM. Прослушивайте и скачивайте записи разговоров, все звонки сохраняются автоматически.

Почта

Отправляйте email-сообщения вашим контактам, сегментируйте базу для рассылки разных рекламных писем, создавайте персонализированные обращения, используя автоподстановку данных из карточек клиентов, используйте готовые шаблоны рассылок.

Плюсы amoCRM

Минусы amoCRM

Аналоги amoCRM

От CRM зависит эффективность работы отдела продаж, поэтому важно подобрать систему, удовлетворяющую потребностям бизнеса. В таблице мы сравнили функции и стоимость 4 инструментов, которые могут быть использованы в вашей компании. Сделайте выбор исходя из задач и специфики работы с менеджерами и клиентами.

— Интеграция с 1С, почтовыми сервисами, Facebook, Google Apps, Dropbox, сайтом

— Аналитика воронки продаж, отчеты в виде диаграмм по сделкам и менеджерам

— Автоматическая постановка задач, напоминания по задачам

— Автоматическая рассылка СМС, показ рекламы клиентам

— Интеграция с 1С, почтовыми сервисами, Skype

— Аналитика воронки продаж

— Оповещения на email, мобильный телефон, pysh-уведомления

— Счетчики времени, шаблоны задач, диаграмма Ганта, чек-листы для многоступенчатых задач

— Интеграция с 1С, почтовыми сервисами, Facebook, Google

— Аналитика воронки продаж, анализ прибыли за период, эффективности менеджеров

— Планирование коллективных задач

— Аналитика трудозатрат сотрудников по проектам

— Интеграция с 1С, почтовыми сервисами, Facebook, VK, Twitter, Telegram, Google

— Аналитика воронки сделок, активности сотрудников, количества выставленных счетов

— Начисление бонусов сотрудникам по результатам задач

— Приоритетность “горящих” задач

От 1000 пользователь/мес

Мегаплан

здоровый сервис для организации удаленной работы

retailCRM

CRM для интернет-торговли

Пример внедрения CRM на практике

AmoCRM успешно автоматизирует процессы продаж уже в тысячах компаний. Для примера рассмотрим кейс, как внедрение системы повлияло на работу крупного магазина автозапчастей.

Такие проблемы были в компании до внедрения:

Что сделали:

Возможность управления с телефона

AmoCRM доступна к использованию не только с рабочего места в офисе. Вы можете пользоваться мобильным приложением на деловых встречах, бизнес-конференциях, совершать срочные звонки клиентам, заносить свежие данные в систему.

Приложение оснащено функцией сканирования визиток. Она создает новые карточки клиентов по снимку полиграфической продукции. Менеджерам не придется печатать данные вручную, что экономит их время и минимизирует вероятность ошибок.

Закажите установку CRM-системы

Кейсы внедрения AmoCrm

Сложность коммуникации

Компания: Barcelona Design

Описание: Интернет-магазин и шоу-румы дизайнерской мебели и предметов интерьера. Является официальным представителем испанских брендов в России. Работает с 78 фабриками из Испании, Португалии и Италии.

Проблема: работа с разными процессами по одному шаблону. Отделы с разными задачами работали по одной системе.

Решение: для каждого отдела создали уникальную бизнес-логику. Распределили воронки для каждого типа менеджеров: менеджер по закупкам работает в своей воронке, по продажам – в своей. Для всех отделов созданы текстовые и видео-инструкции.

Проблема: большая нагрузка на менеджеров. Менеджеры тратили много времени на выполнение рутинных задач, которые влияли на скорость работы всего отдела продаж.

Решение: настроена Digital Воронка. Многие действия менеджеров теперь автоматизированы: постановка новых задач и формирование договоров с клиентами. Автоматическая новостная рассылка клиентам и таргетированная реклама позволяют “подогревать” интерес покупателя до завершения сделки.

Проблема: сложно контролировать каждого сотрудника. Руководителям было неудобно переслушивать телефонные звонки менеджеров. Уходило большое количество времени на контроль переписки, просматривая все почтовые ящики сотрудников.

Решение: контроль работы менеджеров с помощью отчетов. Настроена сквозная аналитика, связанная с Google Data Studio. Руководитель отдела продаж получает единый отчет по проделанной работе.

ЗА ВСЕМ НЕ УСЛЕДИТЬ

Компания: Клиент Парк3D

Описание: Крупная компания рынка производства и монтажа ограждений и инженерных средств защиты для различных территорий. Парк3D имеет представительство в России и странах СНГ.

Контроль за работой сотрудников. Руководитель не может круглосуточно контролировать работу своих сотрудников и вынужден полагаться на их добросовестность. Действительно ли сотрудник был занят своими рабочими задачами весь день? Отследить это очень сложно.+

Систематизация сделок. Записки, бумажки и таблицы в Excel не помогут справляться с большим количеством заявок. Данные путаются и теряются, клиенты уходят к конкурентам.

Отслеживание результатов. Компании необходимо отслеживать, на каких этапах воронки продаж теряется больше всего клиентов, чтобы видеть узкие места бизнеса. Без систематизации данных компания не может отследить, каким местам нужно уделить особое внимание, и продолжит терять клиентов.

Заключение

В статье мы разобрали, что такое CRM и зачем система нужна бизнесу. Это удобный и современный инструмент для автоматизации работы отдела продаж и контроля деятельности сотрудников, который рекомендован к использованию в каждой компании.

Если у вас остались вопросы или появилось желание оптимизировать бизнес-процессы с помощью внедрения CRM-системы, обращайтесь в студию Sheer +7 (978) 111-89-48.

Источник

amoCRM обзор функционала

Меня зовут Оливер Гранд, я руководитель компании системный интегратор SuperCRM. Если вы в поиске CRM и думаете стоит ли использовать amoCRM, эта статья для вас и посвящена она обзору функционала amoCRM.

amoCRM — система управления отношениями с клиентами, система с большой буквы. CRM, какой она должна быть в современном мире. amoCRM нужно внедрять, если требуется систематизировать продажи, автоматизировать их, увеличить конверсию продаж. Рассмотрим каждый раздел amoCRM.

Начнем с самого главного — раздела «Сделки». Это святая святых отдела продаж. Здесь ведутся все сделки: от получения лида до успешного завершения продажи сделка проходит путь по пайплайну.

В разделе «Сделки» собрана вся информация о сделках. Под каждым этапом мы видим количество сделок, их общую сумму. Вид карточек можно настраивать под себя. Выводить на канбан-доску именно ту информацию в карточках, которая вам нужна. Это может быть название сделки, контакт, ответственный, откуда пришла сделка, бюджет, когда она создалась или какая-то другая информация, вплоть до последнего сообщения от клиента. Все это наглядно отображается на канбан-доске. Также мы видим, есть ли задачи в сделке, нет ли просроченных задач — все это в одном интерфейсе.

Очень удобный поиск, фильтрация реализована по всем полям. Если в сделках вы создаете все поля, которые вам нужны по клиенту, по сделке, маркетинговые поля, то потом можете с помощью фильтрации легко и быстро находить нужные категории сделок.

Вы можете импортировать сделки в amoCRM, в Excel или из «Гугл Таблиц». Правда, импортом и экспортом надо научиться пользоваться. Когда я его освоил, то понял, что здесь, наверное, лучший экспорт сделок. Пожалуй, лучший среди всех CRM, с которыми мне доводилось работать.

Если у вас в файле Excel очень много столбцов (10–50–100) и вы хотите их перенести в карточку сделки, то нужно будет создать такое же количество полей. Если делать это неправильно, то будет много ошибок. Но если сделать все как надо, то перенос вашей клиентской базы в amoCRM будет проведен абсолютно четко.

Можно настраивать, как нам нужно, например, можно легко настроить вид, как в Excel. Возможно любое поле вывести в список, создать столбик, и у вас будут все показатели, которые вы хотите — безграничные возможности настройки вида «Список». Аналогичные функциональные возможности в других CRM-системах я не встречал.

В разделе «Список» можно производить любые действия. Вы можете выбрать нужное количество сделок и сразу же для всех них изменить ответственного, добавить задачу, изменить этап, удалить сделки, отредактировать или добавить теги, написать в мессенджеры сразу во все сделки или подписать их на email-рассылку и т. д.

amoCRM отличается от многих других систем возможностями автоматизации. Во-первых, здесь продуманная настройка автоматизации. Во-вторых, автоматизация дает очень обширный функционал. Если сравнивать с другими CRM-системами, то в amoCRM функционал в 2–3 раза больше именно за счет возможностей автоматизации. Можно создавать условия для любой автоматизации на основании полей, которые у вас есть, и изменения этих полей.

Например, у вас есть поле «Источник», допустим, вы получили его с «Яндекс Директа». Автоматизация для него будет такая-то. Если источник, например, «Инстаграм», то автоматизация уже будет другой. Так же с ответственным. Если у вас ответственный, например, ведущий менеджер, то ему ставятся одни задачи, бизнес-процессы определенного типа. Если выбран другой ответственный по сделке (например, ассистент), то ему ставятся другие автоматизированные задачи и бизнес-процессы. Аналогично с товарами или услугами: если выбран один товар или услуга, то сделка идет по одному процессу автоматизации. Если другой, то по другому процессу автоматизации. Даже по бюджету можно делать разные автоматизации.

В автоматизацию можно включить такие автоматические процессы, как создание задачи, смена ответственного, смена статуса, отправка письма, подписка клиента на email-рассылку какого-то стороннего сервиса, показ баннерной рекламы в «Гугл Адвордс», «Яндекс.Директе», «Вконтакте», передача данных в Google Analytics, запуск sales-бота, отправка SMS, сообщения в соцсети или в мессенджер. Можно даже автоматизировать создание документов, что очень редкая опция в CRM-системах. Есть автоматическое распределение сделок и очень-очень многое другое. Можно автоматически менять данные в полях при смене, например, статуса или какого-то условия. Можно генерировать анкеты для клиентов, автоматически создавать и завершать задачи, редактировать теги.

В паиплайн нужно обязательно интегрировать каналы коммуникаций, чтобы в него автоматически попадали все сообщения, заявки с сайтов, корзина из интернет-магазина, сообщения из «Фейсбука», «ВКонтакте», «Инстаграма», всех мессенджеров (Telegram, Viber, Whatsapp) и т. д. Естественно, можно создать большое количество нужных вам для работы пайплайнов. Это могут быть отдельные пайплайны для привлечения новых клиентов, причем тут тоже можно разделять, привлечение новых клиентов может быть от входящего потока, «холодные» продажи. Также пайплайны для постоянных клиентов, дополнительных продаж, обслуживания клиентов и так далее. Различаются и бизнес-процессы в работе с клиентами — B2B, B2, B2G, — поэтому в системе создаются разные пайплайны и по данному принципу.

Рассмотрим теперь карточку сделки. В amoCRM она очень удобная, простая для понимания и использования. Слева мы создаем все необходимые для ведения клиента поля. Кроме того, можем создать группы полей — они будут выглядеть как закладки, а в каждой закладке — свои поля. Прямо внутри карточки можно двигать вашу сделку по пайплайну.

Что касается полей, то мы можем создавать очень разные их типы. Это могут быть поля текстовые, числовые, флаг, список, мультисписок. Можно выбрать разный формат поля: дата или ссылка, переключатель, веб-адрес, день рождения, дата и время и так далее. Причем любое поле мы можем отметить как обязательное на каком-либо этапе в пайплайне, чтобы нельзя было передвинуть сделку дальше, пока это поле не будет заполнено. Также мы можем заблокировать это поле для какого-то конкретного сотрудника — он будет его видеть, но не сможет редактировать. Скрыть поле от каких-то сотрудников тоже можно, и тогда они не будут видеть эти поля в принципе.

Прямо к карточке сделки прикрепляются карточки «Контакты» и «Компания». Добавляется сколько угодно контактных лиц в сделку: например, если вы взаимодействуете с ЛПР, но параллельно общаетесь еще с группой людей из этой же организации, то все карточки контактов добавляете в эту сделку, а также карточку с общими контактными данными компании. Очень удобно, что в карточку контакта или компании мы можем добавлять столько email и номеров телефонов, сколько необходимо. Полезная опция — возможность указать напротив телефона рабочее время, чтобы менеджер не беспокоил клиента, когда он не на работе.

Справа находится история коммуникаций с клиентом. Можно написать клиенту письмо из карточки сделки, и оно прикрепится в историю — всегда можно будет его посмотреть, уточнить дату отправки. Из карточки доступны звонки, которые тоже прикрепляются в историю. При необходимости звонок можно прослушать, чтобы проанализировать ситуацию с клиентом. В карточке есть функция переписки с клиентом во всей соцсетях и мессенджерах. Клиент нам пишет — сообщение попадает сразу в карточку, мы пишем клиенту из карточки — он получает сообщение в свою соцсеть или мессенджер. Еще справа реализован блок виджетов. Мы можем из карточки отправлять SMS, подписывать клиента на email-рассылку, генерировать ссылки-приглашения в Zoom, генерировать документы, открывать скрипт звонка прямо в карточке и идти по этому скрипту.

Все комментарии, примечания, задачи, переписка, звонки сохраняются в истории. Видно когда и какие задачи выполнялись, были ли просрочки.

Удачно реализован внутренний корпоративный чат. Мы можем переписываться с сотрудниками прямо в карточке сделки, что-то рекомендовать или уточнять друг у друга в команде. Переписка будет приходить в отдельный чат в amoCRM или в мобильное приложение, и все это тоже сохранится в истории карточки сделки.

В карточке сделки у нас есть закладка «Статистика». Там видно, сколько дней находится сделка в работе, сколько звонков по этой сделке было: входящих, исходящих. Сколько отправлено писем, сколько задач закрыто, сколько просрочено, а также примечания.

Также в карточке amoCRM реализован раздел «Товары», и в карточке мы можем присоединять в сделку какие-то наши товары или услуги. Автоматически будет рассчитываться бюджет, исходя из того, какие услуги или товары клиент хочет приобрести.

Теперь рассмотрим раздел покупателей. Он нужен, если у вас есть периодические покупки и продажи. Здесь есть два варианта настройки:

Как и раздел «Сделки», «Задачи» — один из ключевых в системе. Для менеджера по продажам он может быть даже более важным, потому что правильно вести всю работу в CRM именно из этого раздела. Вся суть CRM в том, что в каждой сделке есть своя задача, и огромная ошибка, если в сделках задач нет. В принципе, если в сделках нет задач, то вы вообще зря купили и используете CRM.

В amoCRM есть несколько вариантов отображения раздела «Задачи»:

Я предпочитаю использовать вид канбан, для меня он более привычен.

Очень удобно фильтровать задачи по типам. То есть мы сначала можем поставить фильтр, выполнить один тип задачи, чтобы нас не отвлекали другие задачи. Например, приоритет № 1 — выставить коммерческое предложение. Мы добавляем в фильтры тип «Выставить коммерческое предложение», выполняем, фокусируемся на всех клиентах, которым нужно приоритетно выставить коммерческое предложение. Потом переходим к следующему типу — приоритету № 2. Например, позвонить или отправить какую-то информацию. Выполняем приоритет № 2, переходим к следующим. Таким образом, есть возможность фокусировать менеджера по продажам на приоритетные задачи. Если у него в портфеле 50 или 150 сделок, соответственно, за день ему нужно выполнить десятки задач. Он может просто потеряться, расфокусироваться и выполнять второстепенные задачи, а приоритетные — только когда они попадутся на глаза. Чтобы этого избежать, нужно настроить систему так, чтобы можно было фильтровать задачи по приоритету и фокусироваться на главном.

Раздел «Задачи» можно синхронизировать с вашим «Гугл Календарем» — все задачи в amoCRM будут и в вашем «Гугл Календаре». И наоборот: вы можете создавать задачи в «Гугл Календаре», и они будут отображаться в amoCRM.

Это большая картотека, записная книжка всех ваших контактов. Можно настроить вид либо как список контактов, либо компаний, либо сразу и контактов, и компаний.

Предусмотрена настройка удобного вида таблицы, добавление необходимых полей. Все столбцы у вас будут, как в Excel, легко все настраивать и проводить аналитику. Хорошо реализованы массовые действия: вы можете выделить необходимое количество контактов, сменить ответственных в них двумя кликами, добавить задачу, отредактировать теги и т. д. Также здесь очень удобная фильтрация: выбираем фильтры по любым показателям и полям, и отображается именно то, что вы хотите видеть.

Традиционный почтовый сервис: здесь мы можем написать письмо, посмотреть все входящие и исходящие письма, подключить интеграцию всех своих почтовых ящиков.

Почтовый ящик можно сделать корпоративным, и все пользователи смогут читать письма из него, отправлять ответы. Можно настроить интеграцию почты как личный ящик, который никто не будет видеть. При этом можно поставить галочку, чтобы ящик был доступен администратору, который сможет читать письма из него.

Хорошая вещь — создание шаблонов писем. Они нужны и в автоматизации. Если мы хотим отправить клиенту какое-то письмо, выбираем шаблон, и сразу он подтягивается в тело письма. Для каждого пользователя можно создать подписи в виде шаблона, который тоже будет подтягиваться в сообщение.

Классический дашборд, который тоже можно настраивать индивидуально, выводить нужные показатели в нужном формате визуализации. Может быть числовое представление выборки данных, диаграмма, сравнение с какими-то показателями, список-таблица с результатами фильтра. Можно смотреть визуализацию пайплайнов: сколько сделок на определенном этапе, на какую сумму, сколько выиграно, сколько проиграно; сделки по менеджерам и сколько у каждого из них сделок, на каком они этапе.

Еще здесь есть спидометр продаж — это настраиваемые цели продаж. Мы можем выставить планы продаж на месяц, на год, видеть планы продаж по всей компании, отделу или менеджеру в процентном соотношении и по сумме. Также сюда можно выводить показатели по задачам, проноз продаж, средний чек, активность менеджеров. Сколько и каких задач он выполнил за период, были ли у него просроченные задачи. Плюс информация про использование системы сотрудниками: сколько часов сотрудник проводил в системе в день, в месяц или в неделю и другие показатели.

Здесь представлена визуализация всех сотрудников и сколько у них было звонков (входящих, исходящих), сколько они длились по времени. С помощью фильтра можно настраивать период: за текущий день, вчера, за неделю, месяц или любой другой период. Система автоматически показывает среднее количество по всей компании либо по отделам и сотрудникам, и сколько итого у вас было звонков (входящих, исходящих).

Прямо в этом разделе вы можете просмотреть список звонков и прослушать запись любого из них. Есть информация о том, когда был звонок, кто кому звонил, сколько длился разговор и результат звонка: дозвонились, не дозвонились, пропущенный звонок. Это все также можно фильтровать. Настроив фильтр, вы даже можете выяснить, сколько было звонков на каком-то конкретном этапе в вашем пайплайне. То есть все очень, очень гибко.

Один из самых главных отчетов — визуализация конверсии вашего пайплайна, начиная от получения лида до закрытия сделки. Конверсия переходов на каждый этап. И главный показатель конверсия в продажи. На каждом этапе можете анализировать, конверсию переходов с этапа на этап, и делать выводы. Реализована визуализация количества сделок на каждом этапе и сумма каждой сделки. Важный момент: это количество дней, в течение которых сделка находится на вашем пайплайне. Ну и среднюю длительность сделки система автоматически считает.

Здесь тоже можно использовать фильтр: посмотреть конверсию вашего пайплайна, сотрудника, отдела или компании в целом. Конверсию по товару или услуге, конверсию по источнику продаж. Это дает возможность делать обоснованные управленческие выводы и принимать решения.

Предлагается визуализация прогноза продаж. Система автоматически определяет прогноз и показывает вам цифру.

Сводный отчет представлен в виде графика. С помощью фильтра выводится необходимый период. Мы можем видеть:

Здесь представлен отчет по периодическим покупкам. Например общая сумма, life time value — очень удобно. Видно, сколько всего покупателей, средняя сумма покупки, как покупатели распределены по менеджерам: по количеству, в процентном соотношении и по сумме покупок.

Изначально он реализован в виде таблицы, которую можно редактировать. Здесь перечислены все сотрудники, и мы можем посмотреть, сколько сделок в работе, сколько создано сделок, выиграно, сколько совершено звонков (входящих и исходящих), сколько задач в работе, прочитать примечания.

Нажав на имя любого сотрудника, мы попадаем на более глубокий уровень и видим визуализацию всех показателей конкретного сотрудника: сколько у него сделок, сколько новых, сколько потерянных, сколько успешных. Можем также выбирать период: сегодня, вчера, за неделю, за месяц или общий период. Есть информация о том, сколько контактов у этого сотрудника, покупателей, задач, какие типы задач; какие задачи просрочены, какие выполнены, новые задачи. Отображаются и все события, связанные с данным сотрудником: количество звонков (входящих и исходящих), завершенных задач, отправленных писем, смена этапов. Сколько сотрудник прикрепил файлов, создал сделок, отправил SMS и т. д.

Раздел представлен в виде таблицы с временем и датой в первом столбце. Далее мы видим автора события — пользователя — и то, с каким объектом он работал. Например, поставлена новая задача, совершен исходящий звонок, когда именно это произошло. Мы видим значение до и после.

Функционал этого раздела позволяет анализировать, действительно ли сотрудник работает в CRM-системе. Да и вообще работает. Продает ли он что-то или просто тратит рабочее время. Если мы видим, что в его списке событий изменения, например, начались в 10 утра, а следующие были через час, возникает вопрос: чем он занимался целый час, если событий никаких нет? Если был на встрече — понятно. Если его последнее событие это звонок, и он говорил час по телефону — тоже понятно. Но если этого нет, то непонятно, чем сотрудник целый час занимался. Это может быть и более длительный период, например, у сотрудника три часа нет никаких событий. Похоже, он просто не работал.

Этот раздел появился в amoCRM относительно недавно. В нем легко настраивать вид своих товаров, добавлять абсолютно любые показатели: артикул, название, группу товаров, описание, цену, дату добавления и все что угодно. Мы можем сделать в карточке сделки закладку «товар» и прямо в сделке добавлять товары или услуги, а бюджет сделки будет проставляться автоматически.

Интеграций в amoCRM очень много. Наверное, больше тысячи. Мы можем интегрировать amoCRM абсолютно с любым мессенджером, сетью, АТС, электронной почтой, популярными сервисами типа Mailchimp, Dropbox, «Мой склад», Calendly, «Авито», «Ройстат», CoMagic, Zendesk и многими, многими другими. Только нужно обращать внимание, что все эти интеграции созданы третьими разработчиками и не всегда работают стабильно. Поэтому лучше обращаться к интегратору, у которого есть опыт, знания и понимание, какая интеграция вам лучше подойдет, какая работает стабильно и качественно.

Например, если говорить про интеграцию с «1С», то я рекомендую обращаться к интегратору, который сможет сделать вам самописную, индивидуальную интеграцию. Потому что все-таки это сложная программа, какой-то стандартный модуль может, во-первых, не выполнять весь нужный вам функционал, а во-вторых, так как это создано третьими разработчиками, работа модуля может быть нестабильной, в результате вроде бы у вас есть интеграция, а вроде бы ее и нет.

То же самое с Whatsapp. Есть очень много сервисов, виджетов, интеграций с Whatsapp, но не все они одинаково хороши. Лучше делать сразу официальную интеграцию с Whatsapp, чтобы у вас не было никаких проблем, и не пришлось каждый день поправлять эту интеграцию, потому что она слетает.

Аналогичная ситуация с АТС. Рационально делать интеграцию, которая заточена под amoCRM, проверена многими пользователями и работает замечательно. Например, могу порекомендовать интеграцию с АТС Sipuni, «Манго Телеком» или «UIS».

В amoCRM можно очень гибко настроить права доступа для сотрудников. Например, от настроек зависит, будет ли сотрудник видеть сделки коллег или нет. Или он может их видеть, но не может редактировать. Или может видеть сделки только в своем отделе — с возможностью редактирования или без нее..

Обязательно настройте все так, чтобы менеджеры по продажам не могли удалить сделку, сделать экспорт вашей базы, контактов и компаний. Желательно, чтобы менеджер или другой сотрудник видел только свои задачи и не мог их удалить.

Можно настроить видимость товаров: сотрудник их видит, не видит, может редактировать, не может. Рабочий дашборд тоже может отображаться или не отображаться для сотрудника. То же с разделами «Контакты», «Почта», «Аналитика», «Задачи» — все это настраивается индивидуально.

Мобильное приложение amoCRM на удивление очень функциональное. В нем можно вести полноценную работу с CRM. Можно звонить и писать. Удобно реализован вид разделов «Сделки» и «Задачи». Абсолютно полноценное мобильное приложение, которое дублирует десктопное приложение CRM.

Ну и напоследок — настройка уведомлений. Она также очень гибко реализована в amoCRM. Вы можете и себе, и каждому сотруднику настроить уведомления по каким-то основным событиям: на электронную почту, в мобильное приложение, мессенджер, пуш-ап в браузере. Уведомления могут приходить по таким событиям, как входящая почта, звонки, новая поставленная задача, напоминания о задаче за определенное время до ее выполнения и так далее. Причем можно настроить так, что уведомления будут приходить в момент события или один раз в день, в определенное время.

Вы можете настроить себе автоматическую отправку регулярного отчета. Например, каждый день или раз в неделю. В отчете все тоже очень гибко настраивается: отчет можно получать на почту или в мессенджер. Это могут быть отчеты по успешно совершенным сделкам, новым сделкам, конкретным пользователям, звонкам, завершению задач, смене этапов, просроченным задачам, сделкам без задач, задачи к выполнению, активные сделки и много-многое другое. Могут быть отчеты по среднему чеку, какой-то прибыли, продажам за вчера, например, и т. п. и т. д.

Про amoCRM можно говорить еще долго, потому что деталей очень-очень много, система большая, многфункицональная. Однако самое главное — грамотно внедрить ее в вашу компанию, не ошибиться с интегратором, правильно его выбрать. Важно, чтобы знания интегратора CRM были действительно глубокими, чтобы он мог продуманно настраивать систему. Обращайте внимание на то, чтобы интегратор был экспертом в сфере построения архитектуры продаж. Дело в том, что насколько бы хороша ни была amoCRM, это все-таки универсальная система. Требуется создание готовых решений конкретно для вашего бизнеса, вашей индустрии, ваших бизнес-процессов, поэтому сначала нужно создать архитектуру продаж, архитектуру ваших пайплайнов, бизнес-процессов, единую систему продаж, чтобы достичь цели внедрения — систематизации продаж, когда все работают по единому стандарту, по единым бизнес-процессам.

Обязательно должна быть внедрена умная автоматизация. Чтобы не получилось так, что есть куча поставленных менеджерам задач, которые воспринимают эти задачи как спам. Требуется, чтобы именно в нужный момент, на нужном этапе, нужному сотруднику ставились конкретные задачи. Тогда это будет не спам, а эффективное решение, полезное для бизнеса.

Ну и также интегратор должен понимать, как можно автоматически подогреть вашего клиента и помочь менеджеру ускорить продажу, сократить срок продажи. Например, показатели нашей компании Super CRM после внедрения amoCRM — увеличение конверсий в продажи от 5% до 30% в малом бизнесе. Если мы говорим про более крупные компании, средний бизнес, то здесь эти значения составляют от 2% до 12%.

Резюмируя, отмечу, что мне очень нравится использовать amoCRM. Здесь все понятно, просто и удобно. Я использую amoCRM в своих компаниях уже больше десяти лет. Как-то я решил перевести одну из компаний в другую систему CRM, но через несколько месяцев мы вернулись в amoCRM, и теперь уже никуда не уйдем.

Источник

Операционные системы и программное обеспечение